29955131

IQPlus, (27/10) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan total sebesar Rp1,1 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya (27/10) disebutkan KAI akan menawarkan Obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2026 senilai Rp800 miliar yang merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan III KAI dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4,1 triliun. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) yaitu Seri A yang belum ditentukan besarnya dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% hingga 7,35% berjangka waktu 370 hari sejak Tanggal Emisi.

Selanjutnya Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% hingga 7,50% berjangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Emisi dan seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% hingga 7,65% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri D dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25%-7,90% per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2027 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 3 Januari 2028 untuk Obligasi Seri A, 23 Desember 2028 untuk Obligasi Seri B, 23 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 23 Desember 2031 untuk Obligasi Seri D.

KAI juga menawarkan Sukuk Ijarah berkelanjutan III KAI tahap I tahun 2026 senilai Rp300 miliar yang merupakan bagian dari Sukuk jarah berkelanjutan III dengan sisa imbalan sebesar Rp1,4 triliun. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI.

PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi dan Sukuk sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat Obligasi dan Sukuk serta meraih peringkat idAAA dari PEFINDO.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroanuntuk melunasi pinjaman talangan (bridging loan) yang akan ditarik oleh Perseroan dari kreditur (yang akan ditetapkan kemudian), dimanadana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran utang pokok Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B yang akan jatuh tempopada tanggal 13 Desember 2026 dengan Nilai pinjaman sebesar Rp800 miliar

Selanjutnya Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akandipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi pinjaman talangan (bridging loan) yang akan ditarik oleh Perseroan dari kreditur (yang akanditetapkan kemudian), dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran utang pokok Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun2019 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2026 dengan nilai pinjaman sebesar Rp300 miliar.

Sementara itu Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk pada 28 Oktober hingga 25 November 2026 dan tanggal Efektif pada 15 Desember 2026Masa Penawaran Umum pada 17 hingga 18 Desember 2026, dan Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 23 Desember 2026 selanjutya Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Desember 2026. (end)