21532542

IQPlus, (4/8) - PT Berlina Tbk .(BRNA) berencana untuk melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD III) atau rights issue kepada para pemegang saham Perseroan.

Dalam prospektus ringkasnya (3/8) disebutkan BRNA akan menggelar rights issue sebanyak 543.950.000 saham atau 55,56% dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB selain itu BRNA juga berencana untuk menerbitkan Waran Seri I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 181.316.667 Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD-nya.

Aksi korporasi ini dilakukan dengan latar belakang BRNA merencanakan adanya penyetoran atas saham berupa hak tagih yang dikompensasikan sebagai setoran aham berupa kompensasi (set-off) atas pokok utang Perseroan kepada PT Dwi Satrya Utama (DSU). Kompensasi (set-off) tersebut akan digunakan oleh DSU untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, HMETD yang diperoleh dari pengalihan oleh pemegang saham lain (jika ada), serta untuk mengambil sebagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain dalam kapasitas DSU sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD III.

DSU juga akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD III dan akan membeli sebagian sisa saham yang berasal dari sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan lainnya, yang seluruhnya akan dilakukan melalui mekanisme kompensasi (set-off) atas pokok utang Perseroan kepada DSU.

Transaksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan, mengurangi liabilitas Perseroan, serta meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan dalam mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha ke depan

Adapun rencana penggunaan dana akan digunakan sebesar Rp264.376.182.311 akan digunakan untuk Pelunasan pokok utang Perseroan kepada DSU dan Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku dan penolong, biaya pengiriman, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung-produksi, sewa, pemeliharaan dan reparasi, serta listrik dan asuransi.

Sementara itu dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, apabila waran tersebut dilaksanakan oleh pemegangnya, akan juga digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan. Namun BRNA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan digelar pada tanggal 5 Agustus 2026. (end)