22429303

IQPlus, (13/8) - PT Berlina Tbk .(BRNA) berencana untuk melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD III) atau rights issue kepada para pemegang saham Perseroan.

Dalam prospektus ringkasnya (12/8) disebutkan BRNA akan menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) sebanyak-banyaknya 543.950.000 saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp50 per saham, atau sebesar 55,56% dari jumlah saham sebelum pelaksanaan PMHMETD III (dengan asumsi seluruh waran telah dilaksanakan).

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 5 Oktober 2026 (recording date), dimana pemilik 9 saham lama akan memperoleh 5 HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp685 per saham senila Rp372,6 miliar

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 181.316.667 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak-banyaknya 18,52% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III yang menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD III dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp800 yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 April 2027 hingga 8 Oktober 2029.

Dalam rights issue ini, PT Dwi Satrya Utama (DSU) sebagai pemegang 54,57 persen saham BRNA akan melaksanakan HMETD miliknya melalui mekanisme kompensasi atau set-off atas pokok utang perseroan kepada DSU. Dana rights issue setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar Rp264,3 miliar untuk Pelunasan pokok utang Perseroan kepada DSU.

Pelunasan pokok utang dimaksud akan dilakukan melalui mekanisme penyetoran atas saham berupa hak tagih yang dikompensasikan sebagai setoran saham berupa kompensasi (set-off) atas pokok utang Perseroan kepada DSU tidak menghasilkan penerimaan kas bagi Perseroan. dan sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku dan penolong, biaya pengiriman, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung-produksi, sewa, pemeliharaan dan reparasi, serta listrik dan asuransi.

Adapun periode Perdagangan HMETD pada 7 Oktober 2026 hingga 14 Oktober 2026 dan Periode Pelaksanaan HMETD pada 7 Oktober 2026 hingga 14 Oktober 2026 serta Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD pada 9 Oktober 2026 hingga 16 Oktober 2026. (end)