26335007

IQPlus, (21/9) - SoftBank Group Corp telah meluncurkan obligasi senior tanpa jaminan senilai US$10 miliar dan 1 miliar euro untuk mendanai investasinya di OpenAI, sebagaimana terungkap dalam lembar persyaratan pada hari Senin (21 September).

Obligasi dalam mata uang dolar AS dibagi menjadi jangka waktu 3-1/2 tahun, 5-1/2 tahun, dan 7-1/2 tahun, sedangkan obligasi dalam mata uang euro dibagi menjadi jangka waktu 4 tahun dan 6 tahun, menurut lembar persyaratan tersebut.

Hasilnya akan digunakan untuk mendanai pembayaran SoftBank sebesar US$10 miliar untuk tranche ketiga investasi lanjutannya di OpenAI, yang diharapkan akan ditutup pada 1 Oktober, dan untuk keperluan umum perusahaan, demikian disebutkan dalam lembar persyaratan tersebut.

Sebelumnya, SoftBank telah mengamankan fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar US$10 miliar untuk mendanai investasinya di OpenAI, dan obligasi ini akan membatalkan pinjaman tersebut, menurut lembar persyaratan.

Penerbitan obligasi ini diperkirakan akan ditetapkan harganya pada 24 September dan diselesaikan pada 29 September, menurut lembar persyaratan tersebut.

SoftBank Group tidak dapat dihubungi segera untuk memberikan komentar karena saat itu hari libur di Jepang.

Menurut lembar persyaratan, Citigroup dan JPMorgan adalah penjamin emisi utama obligasi tersebut. (end/Reuters)