29553552

IQPlus, (23/10) - PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK) akan melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PMHMETD II atau right issue

Dalam prospektus ringkasnya (22/10) disebutkan PACK akan menerbitkan sebanyak 100.000.000.000 saham baru yang akan ditawarkan melalui mekanisme PMHMETD. Aksi korporasi ini akan digelar dalam mata uang Rupiah dengan perkiraan nilai sebanyak-banyaknya USD463.000.000 atau Rp8,19 triliun (dengan kurs per tanggal 31 Agustus 2026 sebesar Rp17.703/USD) dan Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD, termasuk hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak atasdividen.

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biayabiaya emisi, untuk keperluan pelunasan pinjaman, pembelian saham Denway Development Limited (DDL), dan modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan. Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II akan diuraikan dalam dokumen pernyataan pendaftaran dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan penggunaan dana di atas, maka PT Eco Energi Perkasa akan melaksanakan HMETD yang akan diterimanya dan menjadi pembeli siaga untuk menjamin pembelian saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan ketentuan POJK PMHMETD, dengan nilai maksimum hingga USD418.000.000 atau setara dengan Rp7.399.854.000.000 (dengan kurs per tanggal 31 Agustus 2026 sebesar Rp17.703/USD)

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Pelaksanaan pembayaran pinjaman akan berdampak pada struktur modal yang solid

Dalam PMHMETD II ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham dan pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 74,6%.

Namun PACK akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan digelar pada tanggal 30 November 2026. (end)