30556542

IQPlus, (2/11) - Anthropic berencana menggalang dana hingga US$3,5 miliar dari para investor Jepang dalam penawaran umum perdana (IPO) mereka di Amerika Serikat. Langkah ini menghadirkan penawaran saham berskala besar dari perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) tersebut ke pasar yang tengah kekurangan penawaran saham perdana.

Berdasarkan dokumen yang dirilis pada hari Senin (2 November), laboratorium AI Anthropic akan menawarkan saham senilai hingga US$3,5 miliar di Jepang.

Langkah ini menjadikan Jepang negara yang mencatat jumlah penawaran saham perdana terendah dalam 14 tahun terakhir sebagai salah satu dari sedikit pasar yang memberikan akses langsung bagi para investornya untuk berpartisipasi dalam IPO berskala jumbo ini. Selain Jepang, investor di Australia, Kanada, dan sejumlah wilayah di Eropa juga akan dapat membeli saham dalam penawaran perdana dari perusahaan pencipta chatbot Claude tersebut.

Menurut dokumen tersebut, saham baru yang diterbitkan untuk para investor Jepang akan digunakan untuk menambah modal kerja serta membiayai beban operasional dan belanja modal.

Dokumen itu tidak menyebutkan besaran nilai atau valuasi dari penawaran umum perdana (IPO) tersebut. Reuters melaporkan bahwa sejumlah investor telah mendiskusikan valuasi perusahaan di angka sekitar US$1,5 triliun.

Pada saat IPO SpaceX di bulan Juni yang tercatat sebagai yang terbesar di dunia para investor asal Jepang memperoleh saham senilai US$2,2 miliar dari total US$75 miliar dana yang berhasil dihimpun.

Mizuho Securities akan mengelola bagian penjualan saham untuk wilayah Jepang, sementara Goldman Sachs Group, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, dan Morgan Stanley MUFG Securities termasuk di antara perusahaan yang akan menangani pesanan dari investor, menurut dokumen regulasi yang dirilis pada hari Senin.

Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group termasuk di antara penjamin emisi (underwriter) untuk kesepakatan tersebut.

Anthropic mengajukan permohonan untuk penawaran umum perdana (IPO) yang telah lama dinantikan pada bulan Oktober, di tengah langkah berbagai perusahaan yang bergegas memanfaatkan pasar ekuitas.(end/Reuters)