30730343

IQPlus, (4/11) - Meta Platforms pada hari Selasa menyatakan akan menggalang dana sebesar $15 miliar melalui penawaran obligasi dalam mata uang dolar AS yang terbagi dalam lima seri. Langkah ini diambil oleh perusahaan induk Facebook tersebut untuk mendanai investasi yang kian gencar pada infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Penawaran ini menambah deretan upaya penggalangan dana terkait AI, di mana berbagai perusahaan mencari modal untuk pusat data, kapasitas komputasi, dan ekspansi layanan cloud meskipun sebelumnya mereka lebih mengandalkan saldo kas yang kuat untuk membiayai pertumbuhan.

Berdasarkan dokumen pengajuan resmi, penawaran ini mencakup obligasi senilai $3,25 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2031 dengan kupon 5,85%, serta obligasi senilai $3,25 miliar lainnya yang jatuh tempo pada tahun 2033 dengan kupon 6,25%.

Sebelumnya, Meta juga telah memanfaatkan pasar utang melalui penjualan obligasi layak investasi (*investment-grade*) senilai $25 miliar pada bulan April, serta penawaran senilai $30 miliar pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan ketergantungan perusahaan yang kian besar pada pendanaan eksternal untuk membiayai investasi AI jangka panjang.

Penjualan obligasi ini dilakukan beberapa hari setelah Meta memperluas rencana yang berpotensi mencakup penggalangan ekuitas hingga $97,5 miliar, yang mencerminkan besarnya skala pendanaan yang dibutuhkan perusahaan untuk infrastruktur AI. Meta menyatakan memperkirakan belanja modal tahun ini mencapai $135 miliar-$145 miliar, yang sebagian besar didorong oleh investasi di bidang AI.

Moody's memberikan peringkat Aa3 untuk obligasi baru ini, dengan menyatakan keyakinan bahwa Meta akan tetap mempertahankan kebijakan keuangan yang konservatif serta posisi kas bersih yang positif, meskipun pengeluaran untuk AI terus meningkat.

Menurut data yang dihimpun oleh LSEG, total utang Meta tercatat sebesar $83,67 miliar per 30 September. (end/Reuters)